Krants365 기업분석 S05.카페24(042000)
카페24 흑자전환은 비용을 묶어 만든 것이다. DART 5개년·14개 분기로 본 통행료율 하락, AI 비용, 플랫폼 대형화 시나리오, 현금 1,894억과 배당 0원, 주가가 요구하는 영업이익 역산까지.
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Krants365 기업분석 S04.코웨이(021240)
코웨이 매출의 41%는 금융리스 선인식, 할부채권 5.46조가 연 매출을 넘었다. DART 22개 분기로 본 FCF, 해외법인, 금리·신용 스트레스 테스트, DCF 역산 내재성장률 행렬까지.
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Krants365 기업분석 S03.리브스메드(491000)
리브스메드 주가 전망을 14개 분기 재무제표로 따졌다. 상반기 매출은 공모 때 연 추정치의 15%, 지급기일 3개월 넘긴 외상은 1년 반 새 7배인 144억. 대리점 한 곳이 2분기 매출의 38% 이상을 가져갔고, 시총 1조 544억은 2027년 순이익 300억을 요구한다.
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Krants365 기업분석 S02.펩트론(087010)
펩트론 주가 전망을 14개 분기 재무제표로 따졌다. 릴리 용역을 빼면 2분기 매출 4.3억, 루프원 출하 1,312만 원. 시총 2.46조의 95%가 비만 옵션값이고, 지금 주가를 설명하려면 총 71억 달러 계약이 필요하다.
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Krants365 기업분석 S01.메지온(140410)
메지온 주가 전망을 14개 분기 연결재무제표로 따졌다. 유데나필을 빼면 주주 몫은 0원, 임상비 95%를 자산으로 잡아 개발비 626억을 빼면 자본 -236억, 현금은 FUEL-2 탑라인 직전인 27년 3분기 바닥.
